Parliamentary debates

Domnul Bogdan-Iulian Huţucă:

"România a lansat prima emisiune de obligaţiuni Samurai pe piaţa de capital din Japonia"

O premieră pentru România s-a înregistrat săptămâna trecută. Ministerul Finanţelor, condus de PNL, a lansat prima emisiune de obligaţiuni Samurai, care a suscitat un interes considerabil din partea investitorilor, în condiţiile unei emisiuni inaugurale pentru un emitent suveran pe piaţa locală japoneză. Valoarea totală a emisiunii de obligaţiuni a fost de 33 miliarde yeni japonezi, cu ordine ferme de cumpărare din partea investitorilor în sumă totală de 34,1 miliarde yeni japonezi. Fondurile obţinute din această emisiune vor fi decontate în data de 11 octombrie 2024. Tranzacţia face parte din planul de finanţare externă aferent anului 2024 prin care Ministerul Finanţelor vizează asigurarea necesarului de finanţare de pe pieţele externe pentru acest an, precum şi consolidarea rezervei financiare în valută la dispoziţia Trezoreriei Statului. Suplimentar obiectivelor menţionate, tranzacţia pe piaţa japoneză are în vedere diversificarea bazei investiţionale pentru instrumentele de datorie emise de Statul român, obiectiv avut în vedere şi prin emisiunea de euroobligaţiuni verzi realizată în debutul anului 2024. Strategia de execuţie a tranzacţiei, specifică pieţei japoneze, presupune un proces de sondare şi identificare a interesului investitorilor derulat pe parcursul unei săptămâni, prin care emitentul anunţă o posibilă lansare a unei emisiuni, iar pe baza interesului primit de la investitori prin intermediul sindicatului bancar procedează la lansarea oficială a emisiunii. Având în vedere caracterul inaugural al emisiunii şi ţinând cont de restricţiile investitorilor japonezi se constată o granularitate bună a bazei investiţionale, în cadrul emisiunii existând ordine de cumpărare atât din partea fondurilor publice, fondurilor de pensii - şi de investiţii şi regionale japoneze -, cât şi dinspre investitori offshore. Ministerul Finanţelor intenţionează emiterea frecventă de obligaţiuni Samurai în urma acestui debut de succes pe piaţa japoneză.